在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体…

世代居住大草原的蒙古族孩子毕力格（Hurichabilike 饰）与家人和朋友平静的生活，被一颗顺流漂下的乒乓球打破。他和好朋友二锅头…