影片讲叙了一个保卫家园的故事。整部影片充斥着善与恶、美与丑、人性与兽性的矛盾，通过三只小龙在一次次的挫折和失败中磨砺自己…

七侠与小狸为了追踪假冒小凤的小小黑，结果误入密林，掉入不老泉，导致虹猫武功尽失、蓝兔失踪，七侠其他人则都变成了婴儿。好在…

公元397年，风景秀丽的张家界，以黑心虎为首的魔教放火烧山，荼毒生灵，欲抓森林之灵兽玉兽麒麟，妄图借喝麒麟的热血以增强内力…