清朝末年。王爷之女六格格奉太后懿旨，下嫁兵部侍郎桂乃馨之子，不料途中杀出个程咬金，被当作乱匪遭官兵追捕的江南怪才林九龠误…

抗战初期，外国留学生方鸿渐（陈道明 饰）回到了祖国。方鸿渐其实是在国外混了几年，一个学位没取得，最后没法才买了个学位归国…